Tokenisierte Kapitalmarktemissionen entwickeln sich zunehmend zu einem ernstzunehmenden Finanzierungsvehikel für mittelständische Unternehmen. Im institutionellen Bereich gibt es allerdings noch Informationsbedarf. Ein Zustand, den die Portfolioalpha Consulting GmbH und neoFIN Hamburg GmbH ändern wollen. Dafür haben beide Hamburger Unternehmen eine Kooperation vereinbart.
Zum Kundenkreis der Portfolioalpha gehören neben Privat- und Volksbanken und Sparkassen auch eine Reihe von Family Offices und Fondsmanagern. Hinzu kommen weitere institutionelle Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen, Kirchen, Stiftungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Gemeinden. „Vielen institutionellen Investoren ist das gigantische Potenzial der tokenisierten Wertpapiere als Anlageklasse noch nicht bewusst“, sagt Stefan Maiwald, geschäftsführender Gesellschafter von Portfolioalpha. „Das wollen wir gemeinsam ändern und sie zunehmend für das Thema sensibilisieren.“
Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperation liegt auf der Zusammenarbeit mit Banken und Sparkassen. „Nur sehr wenige Banken sind derzeit bereits dazu in der Lage, ihren Kunden tokenisierte Kapitalmarktemissionen anzubieten“, sagt Patrick Schütze, Gründer und CEO der neoFIN Hamburg GmbH. „Gründe dafür sind unter anderem der komplexe Aufbau der entsprechenden Infrastruktur sowie das fehlende Spezialwissen im Bereich der Blockchain.“
Dabei bieten tokenisierte Kapitalmarktemissionen sowohl für Emittenten als auch für Anleger eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehören unter anderem Kosteneinsparungen zwischen 30 und 65 Prozent im Vergleich zur traditionellen Verbriefung sowie eine durchgehende Fungibilität für alternative, bislang illiquide Assetklassen.
„Gemeinsam mit neoFIN bieten wir Banken und Sparkassen die Möglichkeit, gleich zwei Kundenbedürfnisse zu decken: Sie können Firmenkunden kosteneffiziente Emissionen von tokenisierten Wertpapieren und Anlegern fungible Investments in alternative Assetklassen ermöglichen“, so Stefan Maiwald. „Damit bieten wir ihnen einen unkomplizierten und rechtssicheren Zugang zu einer neuen, zukunftsorientierten Erweiterung ihres Geschäftsmodells.“
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Über neoFIN
Die neoFIN Hamburg GmbH unterstützt kapitalsuchende Unternehmen bei der Emission von tokenisierten Wertpapieren/Security Token Offerings (STO). Über seine eigene Plattform bietet das FinTech die komplette Betreuung von der Planungsphase über die Laufzeit des öffentlichen Angebots bis hin zum erfolgreichen Abschluss des Kapitalmarktprojekts. Als One-Stop-Shop deckt neoFIN alle rechtlichen, technischen und vertrieblichen Komponenten KYC- und AML-konform aus einer Hand ab.
Über Portfolioalpha
Portfolioalpha ist ein unabhängiges und eigentümergeführtes Unternehmen und ein Experte für die Vermittlung im Kapitalmarkt. Als zuverlässiger Partner legen sie Wert auf eine persönliche und langfristige Betreuung ihrer Kunden und stehen mit ihrer fundierten Erfahrung und Markteinschätzung zur Verfügung.
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